De sentir inseguridad y miedo a las inversiones a mantenerse actualizada en temas financieros, organizar su presupuesto personal e invertir en fondos mutuos.
Te Asesoramos para que Inviertas con Seguridad y Estrategia
Crearemos contigo un PLAN sostenible y seguro para expandir el potencial de tus ahorros y/o ingresos, a través de oportunidades de inversión con alta rentabilidad y seguridad. ¿Quieres saber cómo?
Aplica a una primera sesión gratuita de Asesoría en Inversiones y Crecimiento Financiero.
Si el Mundo ha cambiado, ¿por qué Seguir Ahorrando como hace Décadas?
La inflación en alza, la incertidumbre frente a las jubilaciones y los bajos rendimientos y altas comisiones de la banca tradicional son motivos suficientes para buscar otra manera de generar capital para el futuro.
Además, el mundo de las finanzas y las inversiones de alta rentabilidad ha dejado de ser un privilegio exclusivo para las personas con grandes patrimonios. Por ejemplo, hoy es posible generar capital con inversiones desde 250 dólares mensuales.
Con nuestro asesoramiento financiero y un plan personalizado para ti:
Puedes empezar a invertir en el mercado de valores, el mecanismo más eficaz y comprobado para la creación de riqueza a nivel mundial.
Conoce las Inversiones Seguras e Inteligentes
En Sophia Rodriguez Financial Advisory te guiamos y acompañamos para que invertir en el mercado de valores sea el camino más sencillo, flexible y seguro para alcanzar tus metas.
A partir de tu situación y perfil, definiremos qué instrumentos de inversión son los más adecuados (fondos mutuos, ETFs, notas estructuradas, bonos…) y desarrollaremos una estrategia a medida para ti, siempre con los siguientes beneficios:
- Seguridad de inversión a través de la figura de un banco custodio.
- Protección de capital frente a quiebra y embargos.
-
Alto Rendimiento,
de entre el 7%-10% anual.
-
Eficiencia fiscal.
Un capital que crece libre de impuestos.
- Eficiencia fiscal. Un capital que crece libre de impuestos.
- Planificación sucesoria. Beneficiarios en caso de fallecimiento, construye un legado familiar.
- Liquidez de tus fondos para retiros parciales.
- Posibilidad de pausar tus aportes en cualquier momento sin ser penalizado.
- Opción de realizar aportes extraordinarios en cualquier momento a partir de $1,500 USD al mes.
-
Bajos costos
de administración.
- Bajos costos de administración.
- Proceso de apertura sencillo, con acceso a tu cuenta de inversión 24/7.
Ten en cuenta que si decides invertir con nosotras, dispondrás de nuestra Asesoría en Inversiones durante todo el tiempo en el que te mantengas invirtiendo.
¿Qué Resultados puedes Esperar?
Veámoslo con un ejemplo
Imagina que inviertes $300 USD al mes desde los 30 hasta los 60 años de edad,
al cabo de este tiempo podrías disponer de un capital acumulado de $487,952.00 USD gracias a los altos rendimientos del producto y el efecto del interés compuesto.
Vamos a verlo en números:
Imagina que inviertes $300 USD al mes desde los 30 hasta los 60 años de edad, al cabo de este tiempo podrías disponer de un capital acumulado de $487,952.00 USD gracias a los altos rendimientos del producto y el efecto del interés compuesto.
Vamos a verlo en números:
|
APORTE REGULAR |
TOTAL QUE HAS RETRIBUIDO HASTA LOS 60 AÑOS |
INTERÉS COMPUESTO |
CANTIDAD DE DINERO QUE PUEDES TENER EN EL FONDO |
|---|---|---|---|
|
($300/mes) |
$111,600 |
$376,952 |
$487,952 |
|
($500/mes) |
$186,000 |
$627,253 |
$813,253 |
|
($800/mes) |
$297,600 |
$1,003,606 |
$1,301,606 |
|
*Tasa de rendimiento histórico de 8% anual* |
|||
¿Por qué es Importante Comenzar a Invertir Cuanto Antes?
Básicamente, porque desde que empiezas a invertir, tu dinero comienza a trabajar, generando rendimientos a través de las inversiones. Vamos a verlo, también, con un ejemplo de la creación de un fondo para el retiro:
|
EDAD EN LA QUE INICIASTE A CONTRIBUIR |
TOTAL QUE HAS RETRIBUIDO HASTA LOS 60 AÑOS ($300/mes) |
INTERÉS COMPUESTO |
CANTIDAD DE DINERO QUE PUEDES TENER EN EL FONDO |
|---|---|---|---|
|
25 |
$144,000 |
$863,212 |
$1,301,606 |
|
35 |
$108,000 |
$332,445 |
$440,445 |
|
45 |
$72,000 |
$105,923 |
$177,923 |
|
*Tasa de rendimiento histórico de 8% anual* |
|||
¿Quieres Profundizar un poco más en las Modalidades de Inversión que Ofrecemos?
Plan de Ahorro Automatizado
Si buscas una estrategia de ahorro de alto rendimiento para cumplir grandes metas.
Plan de Consolidación y Crecimiento de Capital
Si te interesa preservar, consolidar y expandir tu patrimonio con decisiones estratégicas y asesoramiento.
Portafolio de Inversiones Protegido
Si quieres aumentar el rendimiento de tu capital garantizando su protección.
En definitiva, no sólo ofrecemos productos o servicios financieros
Vivimos las finanzas como un aliado para construir un futuro seguro y próspero, con intención y propósito.
El Primer Paso para empezar lo puedes dar HOY
RESERVA TU Asesoría Gratuita de Planificación de Inversiones
¿En qué consiste?
- Una reunión privada y sin costo, de 90 minutos, con una Asesora en Inversiones del equipo de Sophia Rodriguez Financial Advisory.
- El encuentro se realizará vía Zoom en horario a concretar (al recibir tu postulación te contactaremos para agendar la cita).
- Será una oportunidad para comentar tu situación financiera deseada y, a partir de tu situación actual, diseñar juntos un PLAN personalizado alineado con tus metas y respaldado por acciones concretas y adaptadas a tus necesidades.
No hace falta que tengas conocimientos financieros: es un primer encuentro para que descubras nuevas posibilidades y te lleves mucha claridad sobre cómo sí es posible alcanzar tus metas.
Nuestra Trayectoria en Cifras
10 AÑOS
de trayectoria en planificación de inversiones seguras fuera de la banca tradicional.
+700 CLIENTES
en 17 países están aumentando su capital con nosotras en este momento.
15% RETORNO
promedio de la inversión basado en portafolios diversificados, protegidos y gestionados por expertos.
Acceso a S&P 500
Con seguimiento en tiempo real, y también a diversos fondos de inversión en empresas y mercados seguros.
Asesoría Financiera
Te acompañamos para planificar, tomar decisiones y resolver tus inquietudes.
Conoce a Sophia Rodriguez
Founder & CEO
Hasta aquí hemos hablado de inversiones y números. Ahora permíteme presentarme y compartirte lo que hay detrás de los números: nuestra visión y el enfoque que compartimos como equipo.
La firma que hoy es Sophia Rodriguez Financial Advisory comenzó como un proyecto emprendedor en 2015, con la misma motivación que nos guía hoy, que es ayudar a las personas a diseñar una vida con propósito y a convertir sus sueños en realidades sostenibles, con tranquilidad y sin sacrificar su estilo de vida actual.
En nuestra visión, el dinero es el medio para crear una vida con propósito y tranquilidad.
Por eso, tanto en mí como en mi equipo encontrarás verdaderas aliadas para vivir tus finanzas con tranquilidad, haciendo crecer tu capital para alcanzar tus metas, y también sabiendo que puedes consultar con nosotras cualquier duda, desafío o reto que se te presente.
Porque nuestro asesoramiento financiero trata de números e inversiones, y también, de todo lo que hay detrás: tomar decisiones informadas, tener flexibilidad, saber que podrás contar con una perspectiva objetiva siempre que lo necesites.
Aquí estamos para acompañarte en este emocionante camino de crecimiento.
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Hasta aquí hemos hablado de inversiones y números. Ahora permíteme presentarme y compartirte lo que hay detrás de los números: nuestra visión y el enfoque que compartimos como equipo.
La firma que hoy es Sophia Rodriguez Financial Advisory comenzó como un proyecto emprendedor en 2015, con la misma motivación que nos guía hoy, que es ayudar a las personas a diseñar una vida con propósito y a convertir sus sueños en realidades sostenibles, con tranquilidad y sin sacrificar su estilo de vida actual.
En nuestra visión, el dinero es el medio para crear una vida con propósito y tranquilidad.
Por eso, tanto en mí como en mi equipo encontrarás verdaderas aliadas para vivir tus finanzas con tranquilidad, haciendo crecer tu capital para alcanzar tus metas, y también sabiendo que puedes consultar con nosotras cualquier duda, desafío o reto que se te presente.
Porque nuestro asesoramiento financiero trata de números e inversiones, y también, de todo lo que hay detrás: tomar decisiones informadas, tener flexibilidad, saber que podrás contar con una perspectiva objetiva siempre que lo necesites.
Aquí estamos para acompañarte en este emocionante camino de crecimiento.
Algunos de Nuestros Clientes Dicen:
Michelle Rose
Sobrecargo en Empresa Aérea
De no tener idea del mundo de las inversiones a expandir su capital tras invertir sus ahorros en fondos de inversión mixtos y tener su propio fondo donde seguir invirtiendo.
Olga Cedeño
Ingeniera Marítima Portuaria
De no tener conocimiento sobre el mundo de las inversiones, a aprender a administrar su dinero, salir de deudas y comenzar a invertir en su futuro con mejor calidad de vida.
Jaclyn Guardia
Dermatóloga
De tener muchas dudas sobre inversiones, a ordenar sus finanzas e invertir en fondos mutuos.
Ivelisse Aguirre
Profesional en la Industria Automotriz
De tener dudas sobre finanzas y miedo a perder sus ahorros, a vencer el miedo con el conocimiento, entendiendo cómo funciona el mundo de las inversiones y cómo invertir para tener mejores rendimientos.
Edgar Sanchez
Médico
Preguntas
Frecuentes
Podrás acceder a nuestra Asesoría en Inversiones y Crecimiento Financiero sin costo adicional para ti. Incluso si luego de nuestra reunión decides empezar a invertir, nuestro servicio de asesoría financiera está garantizado de forma gratuita durante todo el tiempo en que se mantenga activa tu inversión. Los costos de administración asociados con el producto que decidas tomar ya tienen la asesoría incluida.
Puedes abrir tu cuenta de inversiones realizando aportes a partir de $250 USD al mes. El monto a invertir se revisará durante la reunión y estará ligado a los objetivos que desees alcanzar. A través de revisiones periódicas, realizaremos ajustes en la estrategia de inversión para adaptarla a tus nuevas metas financieras.
Nuestra recomendación para invertir es, sin duda, en el mercado de valores. Con más de 230 años de historia, el mercado de valores se ha establecido como el mecanismo más eficaz y comprobado para la creación de riqueza a nivel mundial, ofreciendo:
- Una clara tendencia de crecimiento a largo plazo, con rendimientos anuales promedio del 11%
- Diversificación: puedes invertir en fondos indexados, fondos mutuos, distintos tipos de acciones… diversificando tu dinero en cientos de empresas, disminuyendo así el riesgo.
- Regulación: está regulado por instituciones como la SEC (la comisión de bolsa y valores) que te protegen como inversor
- Participación en el desarrollo y crecimiento de industrias innovadoras: podrás convertirte en un pequeño inversor de grandes empresas que lideran las tendencias globales en áreas como el cuidado de la salud, el desarrollo tecnológico, la eficiencia energética o la sostenibilidad.
Todo ello, con una gestión profesional enfocada en el crecimiento de tu capital, para maximizar rendimientos y disminuir riesgos.
Trabajamos con gestores de inversión ubicados en Guernsey, regidos bajo la ley Británica. Una jurisdicción 100% segura frente a quiebras o embargos. Esto garantiza liquidez, privacidad, transparencia y control total de tus activos. Adicionalmente, existe la figura del banco custodio, una institución financiera que garantiza la segregación de cuentas para que la contabilidad del gestor de fondos nunca se mezcle con los aportes recibidos por parte de los inversores, teniendo como resultado total protección de tu capital. La mayoría de las empresas de inversiones con las que trabajamos, utilizan como custodio, Bank of New York Mellon.
Así es, puedes hacer un aporte único a partir de $10,000 USD, luego de tener una cuenta abierta puedes realizar aportes extraordinarios a partir de $1,500 USD e incluso puedes decidir manejar una cuenta adicional para aportes regulares.
Puedes decidir pausar tus aportes en cualquier momento sin sufrir penalización alguna.
Luego de trabajar tu plan de inversiones tendrás mayor claridad acerca del horizonte temporal en el que se mantendrá tu inversión, esto puede ser un rango de tiempo entre 5 y 20 años prorrogables.
El S&P 500 es el índice bursátil más representativo del mundo financiero, con una rentabilidad media anual del 10,6%. Está compuesto por las 500 empresas más importantes de la bolsa de Nueva York y el Nasdaq.
La apertura de la cuenta es un proceso sencillo que puede estar completo en un plazo no mayor de 3 días.
Trabajamos con gestores de fondos que ofrecen distintos tipos de instrumentos de inversión que ofrecen rendimientos que rondan el 7 al 10% promedio anual. De acuerdo a tu perfil de inversor podemos sugerirte invertir en fondos mutuos o fondos de inversión, acciones, bonos, notas estructuradas, bienes raíces, entre otros.
Empezar a invertir es un proceso relativamente sencillo, posterior a nuestra sesión gratuita de Asesoría en Inversiones y Crecimiento Financiero. Si estás interesado en dar el paso, te enviaremos una lista de datos y documentos que necesitaremos para ayudarte a aperturar la cuenta.
Los fondos de inversión son instrumentos financieros que reúnen capital de varios inversores para invertir en una diversidad de activos, como acciones, bonos o inmuebles, gestionados por profesionales. Permiten a los inversores acceder a una cartera diversificada y a la experiencia de gestores especializados de manera sencilla, con bajos costos asociados y altos rendimientos.
Así es, al abrir tu cuenta de inversiones tendrás acceso a asesoramiento financiero por todo el tiempo en que mantengas activa tu inversión.
Si estás decidido a dar el próximo paso hacia un futuro próspero
te invito a agendar un espacio sin costo, para una sesión privada de Asesoría en Inversiones y Crecimiento Financiero.
Se trata de una sesión de asesoría de 90 minutos sin costo, donde te ayudaremos a crear un plan personalizado de inversiones que se ajuste a tus objetivos y situación actual.
Y si, tras la reunión, decides invertir con Sophia Rodriguez Financial Advisory, dispondrás de asesoramiento durante todo el período de tiempo que dure tu inversión.
