Estrategas Dedicadas a Construir, Proteger y Expandir Tu Patrimonio
En Sophia Rodríguez Financial Advisory, cada miembro del equipo cumple una función estratégica dentro de un modelo de asesoría diseñado para garantizar claridad, seguridad y crecimiento sostenible.
Somos una firma boutique internacional con presencia en Medio Oriente, Europa y Latinoamérica. Unimos experiencia técnica, visión global y un profundo compromiso humano para acompañarte en la construcción de tu patrimonio con rigor, transparencia y estrategia.
Sophia Rodríguez
CEO Founder & Financial Advisor
Dubai, UAE
Socia fundadora de la firma, especialista en planificación patrimonial internacional para profesionales y expatriados. Lidera la estrategia de inversiones globales, la relación con gestores internacionales y el diseño del modelo de asesoría que implementa todo el equipo.
Hefzy Guerrero
Operations Manager
Costa Rica
Responsable de la ejecución operativa, mejora continua, control de calidad y soporte estratégico a clientes y asesores. Garantiza la excelencia en cada proceso de planificación, seguimiento e inversión.
micaela salomón
Content & Marketing Manager
Argentina
Lidera la estrategia de contenido, brand positioning y comunicación global de la firma. Su enfoque asegura coherencia, claridad y profundidad en cada punto de contacto con el cliente.
Laura Rodríguez
Client Relations & Operations Assistant
Colombia
Asegura una experiencia fluida y confiable para cada cliente mediante una gestión integral de relaciones, coordinación operativa y seguimiento continuo. Su enfoque combina precisión, orden y calidez en cada etapa del proceso.
Wealth Advisors & Financial Planning
Nuestras asesoras están formadas bajo la metodología de Sophia Rodríguez Financial Advisory y especializadas en planificación patrimonial internacional, análisis de portafolios y estrategias de inversión global.
Pamela Bastos
Financial Planning Advisor
Costa Rica
Aporta criterio y claridad en la revisión de cuentas, fortaleciendo la comprensión y confianza en la estrategia patrimonial.
Natalia Ospina
Financial Advisor
Colombia
Diseña y acompaña estrategias de inversión con enfoque patrimonial, aportando claridad y visión de largo plazo en la toma de decisiones.
Maggly Uzcategui
Financial Advisor
Republica Dominicana
Diseña y acompaña estrategias de inversión patrimonial, guiando la estructuración de decisiones financieras con criterio y solidez.
Ivonne Ruffinelli
Financial Advisor
Paraguay
Salomé Cruz
Client Relations & Operations Assistant
Colombia
Albelis Sarmiento
Customer Experience Specialist
Venezuela
Una firma, Una Metodología,
Una Misma Visión
Nuestra cultura está construida bajo tres pilares:
- Estrategia: Cada recomendación se basa en análisis técnico, mercados globales y custodia internacional.
- Claridad: Simplificamos lo complejo para que tomes decisiones informadas con seguridad.
- Acompañamiento continuo: Estamos contigo antes, durante y después de cada decisión financiera.
Construyamos
Tu Estrategia Patrimonial
Solicita tu Evaluación Patrimonial Inicial y descubre cómo construir un plan claro, estratégico y sostenible.
Se trata de un diagnóstico inicial sin costo, donde evaluaremos tu punto de partida y te mostraremos si estás listo para avanzar hacia un plan de inversión o si conviene primero fortalecer tu base financiera con otras soluciones.
Este diagnóstico es el primer paso para abrir nuevas oportunidades: ya sea acceder a inversiones estratégicas o prepararte con mayor claridad financiera antes de dar ese salto.